Yan Wushi mindig vérrel és halottakkal teli úton járt. Nem hitt az emberiség jó természetében. Abban pedig egyáltalán nem hitt, hogy létezhet valaki csupa kedvességgel és igazságérzettel, aki a jó cselekedeteiért cserébe semmit nem kér viszonzásul. Egy nap Shen Qiao-t, a Xuandu-hegy vezetőjét – amely az első számú daoista szekta az ég alatt – párbajra hívják, de valahogy leesik a szikláról harc közben.